人材紹介のCRMが使われないときに｜現場と始める2週間の試し方

人材紹介のCRMは、入れた日よりも、使い続けられるかが大切です。表をすぐにやめず、まず1チームで試してください。現場の声を集め、直した結果を返す流れまで決めると、運用を育てやすくなります。

厚生労働省は2026年9月29日、2026年版の労働経済白書を公表しました。AIなどの技術が、仕事にどう関わるかを取り上げています。主なポイントの一つは、AIへの投資と人を育てる投資の両方を進めることです。

この白書は、人材紹介会社にCRMの導入を求めるものではありません。ただ、道具だけを入れても、使う人への支えが欠かせない。そう考えるきっかけになります。

CRMとは、求職者や求人、連絡の記録をまとめる仕組みのことです。たとえば、面談後の連絡を担当者の手帳だけに残していませんか。引きつぎの時に、次に何をするか分からなくなります。新しい画面を入れる前に、その仕事の流れを確かめてみてください。

「入れたのに、だれも見ていない」。そんな声はありませんか。入力する場所が増えたのに、何が楽になったか見えないと、表に戻りたくなります。面談の記録を表にもCRMにも書くなら、作業が二つになります。

まず、だれが何のために見る記録なのか決めます。たとえば、求職者との次の連絡日なら、担当者が動き、責任者がぬけを見つけるためです。使い道のない項目は、最初の試し運用から外しましょう。

次に、「使いにくい」と言える窓口を作ります。画面の問題と、仕事の決め方の問題は分けて聞きます。たとえば「連絡日を入力できない」は画面の問題かもしれません。「だれが電話するか決まらない」なら、役割を決める話です。どちらも現場の声ですが、直し方はちがいます。

声を集めたままにしないことも大切です。直せるかどうか、いつ返事をするかを伝えます。すぐ直せない声にも理由を返せば、次の声が届きやすくなります。返事の速さだけでなく、同じ困りごとがくり返されないかも見てください。

Remind CRMの公開ページでは、画面右下から要望を送れます。2026年9月16日時点で、届いた168件のうち140件を反映しました。これは当社の記録です。ほかの会社でも同じ速さで直せる、という意味ではありません。

この数字から見るべき点は、反映した件数だけではありません。送った人が、どうなったかを知れるかも大切です。当社では声を毎週まとめ、直したら本人へ返すと説明しています。現場から声が上がり、返事が届く道を作る考え方です。

同ページでは、いまの表を閉じず、まず1チームで2週間から始める進め方も示しています。試すときは「何を直してほしいか」だけでなく、「どんな仕事が止まるか」も書けるようにします。たとえば、候補者への返事を忘れそうになる画面なら、仕事への影響を伝えられます。

自社で同じやり方を考えるなら、窓口を一つ決めましょう。口頭やチャットの声も、あとで見返せる場所にまとめます。見送る声にも返事をする役を決めます。機能を増やすことより、使う人が困った時に頼れることを優先してください。

試す前に、責任者と現場の担当者で10分だけ話しましょう。「今、どの表を見ているか」「次の連絡はどう決めるか」「困ったらだれに聞くか」の三つを聞きます。答えが分かれたら、その場で一つにそろえます。画面の作りを決めるより先に、仕事の約束を決めるためです。

試す間は、困りごとを短い言葉で残します。「入力に時間がかかった」だけでは、直し方を決めにくいでしょう。「面談後、次の連絡日を入れる場所が見つからなかった」なら、場面が分かります。入力した人、見た人、つまずいた場所を、個人の情報を広めない形でメモしてください。

試し運用が終わったら、良かった点も聞きます。たとえば、担当者の休みの日でも、次の連絡が見えたかどうかです。問題だけ集めると、残したい使い方を見落とします。直す点を一つ決め、もう一度同じ仕事で試しましょう。毎回使う人と見る項目を変えると、前とのちがいが見えにくくなります。

責任者は、入力した件数だけで人を評価しないでください。連絡のし忘れが減ったか、引きつぎがしやすくなったかも聞きます。たとえば、入力件数が多くても、次にすることが空白なら助けになりません。数と現場の声を、いっしょに確かめることが大切です。

いいえ。まず試す仕事と、記録の正本を決めましょう。古い表は参照用に残す方法もあります。ただし、両方を毎日更新すると負担が増えます。いつ、何を、だれが移すかを決めてから切り替えてください。

全部をすぐ直す必要はありません。困る人の数と、仕事への影響を聞きます。画面で直す話か、役割を決める話かも分けます。見送る場合も、理由と次に見直す時期を返しましょう。

大きな成果を決めつけるには短い期間です。ただ、入力が止まる場所や、声が返る仕組みは試せます。同じチームの同じ仕事を見て、続けるかを話し合いましょう。案件の量など条件もちがうため、数字だけで決めないことが大切です。