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人材紹介の表や古いシステムをCRMに移すなら、最初に「同じ人を同じ人として扱えるか」を確かめましょう。CRMは、求職者や求人とのやり取りをまとめる道具のことです。全件を一度に移さず、少ない件数で照合し、現場で試すのが出発点です。
古い仕組みの移行で、何が話題になったのか
2026年10月19日、OpenAIは古い言語のプログラムを移すAIの評価を公表しました。元の動きを保てるかを調べた結果です。同社は、実際の業務に使うには、人による確認とテストがなお必要だとしています。
これは人材紹介のCRMで行った実験ではありません。表の移行をAIだけに任せてよい、という意味でもありません。ただ、「新しい画面で開けた」と「前と同じように仕事が回る」は別です。この点は、表からCRMへ移る会社にも参考になります。
たとえば、元の表には「面談済み」とあります。新しい画面では「面談予定」に置きかわったとします。行の数が合っていても、次に電話する人が変わってしまいます。移したあとに仕事の順番まで見直す理由はここにあります。
人材紹介のデータ移行で、先に決めたいこと
「古い表を全部入れれば、すぐ使える」と思っていませんか。先に決めたいのは、どの記録を使い、何を元のまま残すかです。見た目だけそろえると、現場で知りたいことが消えるおそれがあります。
同じ人の記録をどう結びつけるか
氏名だけで、同じ人だと決めないでください。同じ名前の人もいますし、表記が変わることもあります。古い表の管理番号など、使える目印を探します。目印がない場合は、担当者が元の記録を見ながら確認する手順を作ります。
たとえば、同じ人が別の表に一度ずつ出てきたとします。勝手にまとめず、どちらが新しい記録かを見ます。逆に、別人を一人にまとめないことも大切です。判断に迷った行は、無理に取りこまず、確認待ちにしてください。
「今どうなっているか」の意味をそろえる
応募、連絡、面談、紹介、入社などの言葉は、表によって意味がずれます。「紹介済み」が先方への送付なのか、返事まで受けた状態なのか。今の仕事で使っている意味を、担当者に聞いて書き出しましょう。
日付にも気をつけたいところです。「更新日」が最後に連絡した日なのか、表を直した日なのかでは、次の動きが変わります。元の欄と移した先の欄を一対一で並べ、意味が違う所には印を付けます。
表計算の管理から、現場で使われ続ける CRM へ。
Remind CRM は、現場の要望を画面から直接受け取り、168 件のうち 140 件を反映してきました（2026年9月16日時点）。いまの表は閉じず、まず 1 チームで 2 週間から試せます。
少ない件数で試す、移行のチェックリスト
まずは、実際の仕事で起きやすい記録を選びます。きれいな行だけではなく、入力もれや同じ人の重なりも入れてください。テストに使う範囲や、だれが元の表を見られるかも決めておきます。
- 残す欄を選ぶ。氏名や連絡先だけでなく、次の連絡日、担当者、今の進み具合も確認します。
- 欄の対応表を作る。元の名前、新しい名前、意味、迷ったときの決め方を一行ずつ書きます。
- 重なりを探す。同じ人らしい行と、別人かもしれない行を分けて、人が確かめます。
- 少数を移して比べる。移す前後の件数だけでなく、個々の連絡日と進み具合を見比べます。
- 現場で一件動かす。検索して開き、次の連絡を記録し、担当者が仕事を続けられるか試します。
- 戻し方を決める。思いどおりに動かないときは、新しい入力を止めて、どの記録を正とするか確認します。
たとえば、元の表から十数件を選んで試す方法があります。この件数は目安であり、どの会社にも同じ数をすすめるものではありません。担当者が目で比べられる量から始め、間違いの型を見つけたら直します。
確認では「移せた件数」だけを合格にしないでください。連絡待ちの人をすぐ探せるか、担当の人が次の仕事を選べるかも見ます。予定のままの人が入社済みになっていないかも、元の表と並べて確かめます。
差が出た行は、元の値、新しい値、直した人、直した日を残します。後から同じ問題が出たときに調べやすくなります。差が多いなら全件の移行を急がず、欄の対応表に戻ってください。
移したあとも、表を閉じないで試す
データが合っても、現場で使いにくければ入力は続きません。株式会社RemindのCRM案内ページでは、いまの表を閉じず、まず1チームで2週間から試す方法を示しています。ここは当社の進め方であり、すべての会社に同じ期間が合うわけではありません。
試す間は、元の表と新しい画面のどちらに最新の情報を入れるか決めましょう。二つに別々の内容を書けば、どちらが正しいかわからなくなります。「今週は新しい画面に入れ、元の表は確認用に見る」など、短い決めごとを共有します。
使う人の声も集めてください。「次の電話の日が見つからない」なら、画面のどこで迷うか一緒に見ます。当社ページでは、画面から届いた要望168件のうち140件を反映したと案内しています（2026年9月16日時点）。これは当社の実績であり、移行の成功率ではありません。
たとえば、同じ入力を二度している人がいれば、まずその理由を聞きます。新しい画面に必要な欄がないのか、元の表を見る人が別にいるのか。使わない人を責めるより、仕事の流れを直す材料にしてみてください。
試す間は、始める前と終わった後の仕事を比べます。たとえば、連絡待ちの人を探すとき、どの欄を見るかをメモします。探せない人がいたら、その人の元の記録へ戻ってみましょう。「表示されない」のか「移っていない」のかで、直す所が変わります。
次の人へ仕事を引きつぐ場面も試してください。担当が休んだとき、前回の連絡と次にすることを別の人が読めるでしょうか。名前だけが移っても、やり取りのメモが見つからなければ、求職者へ同じ質問をくり返すかもしれません。引きつぎに必要な欄を、現場といっしょに決めます。
最後に、試した結果を短くまとめます。「そのまま使える」「欄を直してから使う」「元の表を見て確認する」の三つに分けると、次の作業を決めやすくなります。直す人と確かめる人も決め、直した後に同じ記録でもう一度試しましょう。
よくある質問
古い表の行は、全部移さないといけませんか？
最初から全部を移す必要はありません。いま対応中の人を先に試し、古い記録をどう見るかは別に決める方法があります。過去の行を消す話ではなく、何から確かめるかを分ける話です。元の表は、確認できる形で残しておきましょう。
AIに移行を任せれば、人の確認はいりませんか？
いいえ。AIで欄の対応表の案を作ることは考えられます。ただし、元の仕事で「面談済み」が何を指すかは、現場の人に確かめます。実際の個人情報を外部のAIへ渡す前には、社内で使い方と渡してよい範囲を確認してください。
件数が合えば、移行は終わりですか？
件数だけでは終わりにできません。別の人を一つにまとめたり、連絡日がずれたりしても、合計が合う場合があります。担当者が数件を開き、元の表と見比べます。そのうえで、次の仕事を新しい画面で進められるか試してください。
まとめ｜移行の合格は、次の仕事ができること
人材紹介のCRMへの移行は、表を移して終わりではありません。同じ人、同じ進み具合、次にする仕事がつながるかを確かめる作業です。まず欄の意味をそろえ、少ない件数で比べてみてください。
差が出たら、元の表に戻って理由を探せます。現場の一人が迷わず次の連絡をできるか。その小さな確認から、使い続けられる仕組みを考えていきましょう。
出典
表計算の管理から、現場で使われ続ける CRM へ。
Remind CRM は、現場の要望を画面から直接受け取り、168 件のうち 140 件を反映してきました（2026年9月16日時点）。いまの表は閉じず、まず 1 チームで 2 週間から試せます。
この記事は、公開情報と当社が公開しているデータをもとに、AI を活用して作成しています。数字は記載の時点のものです。
| 著者 | 株式会社Remind 編集部 |
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